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　　野村发表研究报告指，中国铁塔(00788)2020年收入增长6.1%至811亿元(人民币。下同)，符合市场及该行预期；纯利按年升23%至64.3亿元，胜预期；派息比率由60%上升至68%。该行维持其「买入」评级，目标价由1.63元下调6.75%至1.52元。

　　野村指，由于5G网络的需求增加，塔类业务可能会略有改善，而非塔类业务占2021-22年总收入的比例将提高。该行将2021-22年的收入预测下调2-5%，以反映与高于预期的资本支出相关折旧费用上升，又预计2023年盈利达119亿元。

　　该行估计2021-22年塔类收入的复合年增长率为3.6%，略高于2020年的2.8%增长；两翼业务2023年将可贡献总收入10%。该行续指，从长远来看，由于规模和增值服务，预计毛利率将提高。

（文章来源：经济通中国站）

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