复刻手表

3月以来，各地重大项目集中开工，带动建筑材料需求旺盛，继沿江熟料提前三次提价之后，多地水泥价格开启普涨态势，部分热门地区水泥厂门口拉货车队更是排起了长龙。

中国水泥网行情数据中心消息显示，受需求带动，近日浙江、江苏、江西、福建、青海、甘肃等地水泥企业陆续发布涨价通知。其中，浙江地区开启春节后第一轮普涨，涨幅在20-30元/吨；西北地区涨幅较大，幅度在40-65元/吨；东北地区也迎来了年后首波试探性上调，幅度在20-30元/吨。

从更长远来看，对于近期热议的水泥建材等重点行业率先实现碳达峰、碳中和，业内人士直言：“水泥行业‘碳减排’政策若出台并落地，将对熟料供给和技术升级带来直接影响。碳达峰、碳中和的逐步落实将压缩水泥熟料产量，若能落地，水泥行情可期。”

上证报注意到，海螺水泥、天山股份、上峰水泥等行业头部企业在这方面早已有所行动。

普涨：开工潮带火水泥价格

春节过后，全国各地密集启动重大项目的集中开工仪式，火热开局。据不完全统计，2月份全国各地共开工9533个重大/重点项目，环比增65.8%；总投资额为6.52万亿元，环比增125.6%，同比增658.6%。

与此同时，各地政府接连公布2021年全年建设目标和清单。截至目前，已有20多个省市公布今年重点建设项目清单，总规模近30万亿元。

“随着各项目的火热开工，对原材料需求集中增加，因此带火了上游原材料市场。”业内人士分析称：“预计需求端的启动有助于提振部分地区的原材料价格，水泥、熟料、建材等将迎来新一轮涨价潮。”

3月25日全国各地区水泥价格图片来源：中国水泥网

中国水泥网水泥大数据显示，本周下游商混企业搅拌站运转率大幅提升，下游工地需求好转，华东部分水泥销售已达常态的八至九成。同时，中国水泥网行情数据中心消息显示，受需求带动，总体来看，全国进入普涨行情，价格下跌省份大幅减少。

部分省份涨价情况图片来源：中国水泥网

业内人士分析认为，与去年同期相比，当前全国水泥、熟料库位均较低。此前三轮熟料价格上涨后，将明显支撑水泥价格上行。受外来熟料量减价增、下游仍有补库需求以及企业自用熟料比例进一步提升的影响，沿江熟料价格仍有望进一步上升可能，或超过历年上半年最高水平。

此前三轮熟料涨价：3月11日起，安徽芜湖、铜陵等沿江地区主导企业继续通知上调熟料价格20元/吨。受此带动，长三角江苏、浙江等地熟料价格也于近日开启第三轮上调。稍早的2月19日，长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度30元/吨。2月25日，安徽沿江及浙江地区部分大厂熟料价格再次通知上调30元/吨。

“4月，全国降雨量将大幅减少，水泥市场景气度将进一步上行，受去年疫情抑制的部分民用、工业需求有望释放，而续建项目将进入加速施工期。作为‘十四五’开局之年，全国水泥需求预期仍保持相对稳定。”中国水泥网相关人士分析道。

“碳减排”：龙头企业已在行动

3月24日，中国建筑材料联合会发布的《中国建筑材料工业碳排放报告（2020年度）》指出，经初步核算，中国建筑材料工业2020年二氧化碳排放14.8亿吨，比上年上升2.7％；建材工业万元工业增加值二氧化碳排放比上年上升0.2％，比2005年下降73.8％。水泥、石灰行业的二氧化碳排放量分别位居建材行业前两位。

碳中和政策背景下，水泥行业碳减排的必要性和紧迫性尤为突出。“碳达峰、碳中和的逐步落实将压缩水泥熟料产量。而熟料是水泥的核心原料，熟料供给收缩，将对稳定和提升水泥行情发挥重要作用。”业内人士直言道：“同时，碳达峰、碳中和目标将倒逼行业深研低碳方式，如燃料替代、发展低碳水泥、碳收集利用、矿山复绿等。”

上证报注意到，在“碳减排”方面，水泥龙头企业早已有所行动。如，海螺水泥作为水泥行业先行示范企业，早在2018年就已经建成世界上首条水泥窑烟气二氧化碳捕集纯化示范项目，规模为50000吨CO2/年，实现了二氧化碳资源化利用。为进一步加快绿色环保从技术到产品的转化，海螺集团于2019年又在白马山水泥厂建设年产3000吨干冰项目，将捕集的二氧化碳转换为高附加值的干冰产品。

海螺水泥答投资者问图片来源：上证e互动

近期，海螺水泥在互动易平台上披露，公司碳减排主要措施包括全面推广余热发电技术、实施各类节能降耗技改、使用清洁能源和替代燃料、优化生产工艺、建设绿色工厂和绿色矿山，以及探索碳捕集技术等。

天山股份投资者关系活动公告图片来源：公司公告

上峰水泥投资者关系活动公告图片来源：公司公告

上峰水泥、天山股份均在近期的投资者关系活动中就碳减排相关问题作出回应。其中，天山股份在业绩说明会上表示，公司将通过创新技术的应用，包括对水泥生产工艺的技术改造，探索碳捕捉技术的研究和应用，实现碳排放量的进一步下降。

编辑：邱江

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