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　　今日(4月1日)A股迎来四月开门红，创业板指领涨，整体走出震荡反弹格局。行业方面，钢铁、电力、电子元件、酿酒、煤炭、医疗等涨幅居前。题材股方面，医疗美容、汽车芯片、3D摄像头、草甘膦、中芯概念、第三代半导体、EDA概念等涨幅居前。

　　钢价大涨 推升上市钢企业绩继续改善

　　今年春节过后，国内钢价不断上涨。业内人士表示，在碳中和的大背景下，钢铁行业限产力度持续增强，供应端偏紧的格局已然显现。而下游钢材需求良好，铁矿石、焦炭等原材料价格下行，预计今年钢铁企业盈利水平将有显著提升。

　　多名贸易商表示，在碳达峰的政策导向下，今年粗钢产能总体受限，短期内焦炭、铁矿石等原料难以出现大涨。若原料端未出现大幅涨价，今年产业链利润重心将向钢厂端转移。

　　平安证券认为，短期来看，粗钢产量得到压缩，将给普钢板块带来阶段性供需错配的机会。长期来看，实现钢铁产业绿色转型升级是碳中和的终极路径，无论是技术研发实力，还是资金和绿色产品竞争力，龙头钢企已在竞争中走在前列。

　　电力板块拉升走高 甘肃电投、华银电力等近10股涨停

　　电力板块1日盘中强势拉升，通宝能源、甘肃电投、华银电力、福能股份、嘉泽新能、江苏新能、银星能源、豫能控股、晋控电力等涨停。

　　申万宏源研报指出，2021年是新能源全面平价、碳中和目标提出以及“十四五”规划实施的首年，电力行业市场关注度显著提升，新能源运营成为能源领域最强成长赛道。但是站在当前时点，梳理近期政策文件及多方表态，除成长空间打开外，电力行业还发生了一些并不为市场充分认知的悄然变化，其中最核心的在于国家对电价的态度，随着新能源占比提升，电网调峰与消纳成本疏导问题成为近期政策文件焦点，或对电价提供强有力的支撑。

　　产业链涨价潮持续！芯片概念股爆发 士兰微等涨停

　　芯片概念1日盘中走势活跃。消息面上，从4月1日开始，多家芯片产业链的大厂上调产品价格，最高涨幅达20%。

　　银河证券表示，由于芯片供需趋紧，制造商加大产能投入，全球半导体设备出货量维持高增长。考虑到新建产线的建设周期，预计本轮半导体设备的高景气将持续至2022年，全球半导体设备市场规模有望突破800亿美元。国内厂商目前在全球半导体设备领域体量较小，但随着技术的积累，近年来在刻蚀机、去胶机及热处理等细分设备的产线已经实现0至1的突破，中长期发展空间广阔。建议关注晶圆代工领域中芯国际、华虹半导体等；设备领域中微公司、北方华创、华兴源创、万业企业、晶盛机电、至纯科技等；设计领域具备核心竞争力的闻泰科技、澜起科技、韦尔股份等。

　　内蒙古开展全区固体废物环境风险隐患排查整治工作(附股)

　　近期，内蒙古自治区生态环境厅印发《内蒙古自治区固体废物环境风险隐患排查整治工作方案》，组织开展全区固体废物环境风险隐患排查整治工作。此次排查整治以有效防范环境风险隐患为目标，旨在全面提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力，涉危涉重企业全面落实污染防治主体责任，对黄河干流和主要支流沿岸3公里范围内工矿企业、尾矿库、固废堆场、矿山排土场和生活污染源等开展排查治理，建立固体废物环境监管长效机制。

　　太平洋证券指出，一方面全面推进包括大宗固废在内的固体废弃物综合利用是实现碳达峰碳中和的重要途径之一；同时，工、农业，生活等领域的固废利用，也有助于减少二次污染及次生灾害的发声，具有社会、经济的双重意义，固废处理行业市场空间巨大，建议关注再生资源领域的长期投资机会。

　　安徽省将全面推进绿色建筑！稳步发展装配式建筑(附股)

　　安徽日报4月1日报道，从安徽省住房和城乡建设厅获悉，今年，安徽省将全面推进绿色建筑，稳步发展装配式建筑，推动建筑能效提升，推进建设科技创新，促进住房城乡建设事业高质量发展。在推进装配式建筑发展方面，将继续开展省级装配式建筑产业基地建设，各地年内原则上要引进或培育不少于1家设计施工一体化企业，积极争创国家装配式建筑示范城市和产业基地。鼓励国际产能和装备制造合作，支持有能力、有条件的装配式建筑企业和构配件生产企业积极稳妥“走出去”，鼓励装配式建筑企业承揽国际工程项目，支持承接我省推动的境外经贸园区工程建设。

　　天风证券认为，当前市场环境下，低估值板块兼具向上的基本面和较好的安全边际，性价比突出，而装配式建筑优秀的成长性进一步得到数据验证，BIPV短期有望对部分相关个股形成强催化，继续推荐基建(地方国企、基建设计、央企蓝筹)/房建价值品种，中长期角度继续推荐高景气装配式建筑产业链(钢结构、设计、构件等)，关注BIPV、碳中和等绿色建筑产业链。建筑低估值蓝筹推荐华设集团、中国交建、中国铁建、中国建筑、金螳螂等，装配式建筑推荐鸿路钢构、华阳国际和精工钢构，此外建议关注BIPV相关标的森特股份、瑞和股份和维业股份。

　　区域联盟组织药品带量采购渐成趋势 看好行业龙头的核心价值

　　据权威人士透露，2021年药品集中带量采购明显升级，多个超大区域性联盟、跨区域性联盟相继试水开展带量采购，带采节奏加快。未来药品集中带量采购将分为省(市)级带量采购、区域性联盟采购、全国性联盟采购以及国家集中带量采购四类。地方带量采购与国家带量采购各有侧重，国家药品集采将主要集中在过评品种，逐步扩大品种范围。而联盟则主要围绕一致性评价尚未覆盖或尚未纳入国家集采品种。按照保基本、保临床的原则，符合条件的药品达到一定数量或金额，即启动集中带量采购。

　　兴业证券认为，从2020年的冠脉支架全国性集中采购，再到2021年国家医疗保障局的医保价采中心函【2021】7号文件进行骨科耗材的填报工作，以及近两年各大区域化省级采购联盟对于部分品种的集中采购，预测在国家集中采购产品的基础上，未来省级相关产品的集中采购周期会和国家集中采购同步进行，且在品种上进行更为灵活的补充。随着全球疫情恢复，对于2020年第一季度低基数的部分标的，2021年第一季度业绩会有较高弹性，建议积极关注，同时继续长期看好行业龙头的核心价值。

（文章来源：东方财富研究中心）

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